同期同比及环比应用示例

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文档创建者:george (60559 )     浏览次数:3826次     编辑次数:3次     最近更新:doreen0813 于 2017-12-18     

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目前在FineBI分析中,很多用户都会使用到诸如同比、环比、同期值、环期值等分析,用户往往会感到比较困惑,因为不同场景下对应不同的操作分析都是需要区分。那么如何对应不同场景在BI中很好的进行分析使用,这里就跟大家讲解下如何简单区分不同的分析场景下应该使用哪种操作进行分析才是自己想要的结果。

目前主要分为2种场景:

1、使用时间类做维度分析同比、环比等,如使用年份、月份的维度字段进行同比、环比分析;

2、不使用时间类维度,只使用诸如产品类型、地区、公司、客户类型等种种其他分析维度,而将时间作为过滤组件进行筛选,如选择XXX年、XXX年XXX月的方式,然后进行同比,环比等分析

大家可以先针对实际需求场景,看看符合哪一种分析场景,然后根据对应操作步骤进行BI的模板制作。

场景一:使用时间类字段做维度分析编辑

目前这种场景的话如上面所说,用户会拖入年份、月份字段作为维度,而且也会要分析当前值和同期值、同比、环比等多个指标。这种分析场景,目前在BI中基本只能用汇总表进行分析。缺点:相对来说分析比较片面,更偏向于传统固定报表。

操作步骤简述

首先需要将对应需要分析的维度(年份、月份)以及指标(销售额、订单数等业务数据)拖入到对应表格中,效果如下图所示:

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按照上图展开的分析维度,可以进一步添加对应我们需要分析的同比、环比、同期值等计算指标,从“+添加计算指标”入口进入,然后添加对应的计算指标。此处以添加一个同比为例:

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等上面这些步骤操作完点击“保存配置”,同比的计算指标即添加完成,我们可以查看对应同比的效果(对应环比、环期值等操作方式基本都是一致的),效果如下图:

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这样我们就介绍完进行同比、环比分析的场景,大家可以根据实际需要进行查看对应哪些指标进行分析。

注:很多用户会产生误解就是因为这种现成的同比、环比的计算指标,然后在后面介绍的场景中也会使用。此处需要再次说明,这个同比、同期值等跟时间相关的计算指标,必须在添加了时间类字段如年、月作为维度进行分析时,这种指标计算的结果才是同期、同比等,如果不是这种场景的话,请按照后面介绍的场景进行操作分析。


场景二:非时间字段做维度,过滤组件使用时间编辑

描述:

这种场景就是使用比如地区、产品、客户、渠道等各种非时间类字段作为维度分析,然后将年、月等时间维度添加到过滤组件中进行时间段的过滤使用。这种场景的应用面更丰富一些,因为各种不同用户都可以针对不同维度进行分析,而且可以将多种分析维度与时间进行结合后做相关的同比、环比等分析。下面就给大家简单介绍下对应操作步骤,让大家能实际跟着步骤操作,学会做这种分析。

操作步骤:

首先我们添加以地产行业业务包中的省份为维度,合同总价作为指标的柱状图:

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然后加入年月过滤组件,不绑定任何字段。选择一个月份做时间段,给大家演示同时操作同比、环比等分析操作:

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上面我们已经添加了年月过滤组件,此时不要在过滤组件中添加这个分析指标相关的时间字段来绑定过滤,这个跟一般的时间过滤组件过滤有差别,大家需要注意。

然后我们需要在指标过滤中引入过滤组件的值,让控件过滤组件的值能对我们需要分析的指标产品过滤作用,需要拖入多个相同的指标字段,如图所示:

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在添加完对应的过滤条件后,就需要进行相关控件过滤组件值对这个过滤条件进行传递从而达到过滤作用的设置。

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下面就要进行针对时间过滤组件不同时间段的选取,效果如图所示:

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如图选择了0年前的前0月,即代表了组件选择的年月时间就是这个指标对应的过滤时间段。

那么同理,我们选择同期值的时候,只需要选择1年前的前0月,这就能过滤出同期数据;然后环期值的话,只需要过滤0年前的前1月,就是对应环期的时间段过滤出数值。

注:这些过滤条件都是针对这个合同总价指标分别进行设置过滤条件,不是一个指标中设置3个条件。

最终的同期,环期值设置效果如图所示:

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设置完成后,选择年月控件时间,效果如下:

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上面已经可以看到指标本身、同期值、环期值的展示,如果还要计算同比、环比的话可以用计算公式将多个指标进行简单计算,如"A/同期值-1"就可以算出对应的同比情况,就不再赘述。

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主题: 新建仪表板
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