业务人员创建仪表板

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文档创建者:夏娃 (67727 )     浏览次数:3229次     编辑次数:11次     最近更新:doreen0813 于 2017-12-05     

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1、描述编辑

用区域经理aaron用户名登录系统,在上一节中创建的业务包销售分析的使用权限已经分配给了区域经理这一角色,说明arron可以使用业务包中的所有数据。
用aaron的账号登录系统,点击新建仪表板,创建一个客户流失分析,如下图:
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2、省份和城市联动组件编辑

解决思路里面描述了该分析需要添加2个文本过滤组件实现联动效果。两个文本过滤组件分别显示省份和城市。
首先,布局方式仍然选择自由布局,拖曳一个文本下拉过滤组件至分析页面,点击右上角的齿轮或者下拉选项中的详细设置进入到组件属性配置界面,在右侧的数据列表中选择销售分析业务包中的分公司维度表,单击选中省份字段,然后将该字段拖曳到右侧的数据面板中,并在右侧的属性表中重命名为省份,如下图:
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设置完成之后,点击右上角的222返回组件按钮,回到即时分析添加组件页面。
然后用同样的方式为该即时分析再添加一个文本过滤组件,数据为销售分析>客户维度表>城市,名称为城市。
文本过滤组件的添加方式详细功能介绍请查看组件的使用示例。

3、饼图组件编辑

3.1 组件数据绑定
在分析页面拖曳一个饼图组件,为该饼图绑定数据,其维度选择销售分析业务包中的客户维度表的客户状态,指标选择记录数字段,组件重命名为客户流失情况,如下图:
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3.2 维度自定义分组
维度是指图表数据中,图表的系列和分类,在饼图中特指分类,那么该饼图的维度指标即为分类指标,也就是客户状态字段,由于数据库中存储的客户状态有关系一般、关系好、关系较好、尚未联络和未接触5个选项,这5个选项中尚未联络和未接触可以合并为一组,点击客户状态字段后面的下拉按钮,选择自定义分组选项,进入客户状态指标的分组排序设置界面,在分组排序标签中选择自定义分组,如下图:
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进入自定义分组对话框,选中尚未联络字段值,新建一个分组未联络,点击创建按钮即可新建一个分组,此时尚未联络字段值也被移到该分组中了,如下图:
再选中未接触字段值,移到分组未联络中,如下图:
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详细功能介绍请查看文本类型字段
点击保存配置,可以看到即时分析页面的饼图分类只剩下4个数据,其中未接触和尚未联络合并到新分组未联络选项中,如下图:
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4、组合图组件编辑

在分析页面拖曳一个组合图组件,图表组件名称为客户收益情况,分类标签选择销售分析>客户维度表>客户名称,左值轴选择销售分析>合同事实表>合同金额,右值轴选择销售分析>合同事实表>购买数量,并将右值轴前面的图表类型切换为折线图,如下图:
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组合图详细介绍请查看组合图示例

5、图表样式编辑

分别选中客户收益情况客户流失情况两个dashboard组件,进入配置页面,点击样式,将图例设置为居右,如下图:
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详细请参照图表样式设置。

6、效果查看编辑

将分析页面的省份组件值设置成安徽,即显示安徽省的客户收益及流失情况,效果如下图:
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7、分享编辑

在仪表板界面点击左侧的分享按钮,如下图:
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